Вес финансового актива в портфеле - это вес актива над общей суммой инвестиционного портфеля.
Вес - это ценность чего-либо, выраженная в единицах измерения. Например, вес человека в килограммах. Что касается инвестиций и финансов, песо можно было бы измерять в денежных единицах. Например, сумма денег, которую мы имеем в акциях компании, составляет 300 евро.
Однако, когда мы говорим о весе финансового актива в портфеле, мы указываем сумму по отношению к общему инвестиционному портфелю. Именно тогда мы говорим, что в этом случае вес будет равен проценту от общей суммы.
Как рассчитывается вес портфеля актива
Предположим, у нас есть портфель на 100 000 евро. В портфеле 5 компаний. У нас есть определенное количество наименований от каждой компании. Умножив цену каждой ценной бумаги на количество акций, мы получим сумму денег, которую мы вложили в каждую компанию.
Готовы инвестировать в рынки?
Один из крупнейших брокеров в мире, eToro, сделал инвестирование на финансовых рынках более доступным. Теперь любой может инвестировать в акции или покупать доли акций с комиссией 0%. Начните инвестировать прямо сейчас с депозитом всего в 200 долларов. Помните, что важно научиться инвестировать, но, конечно, сегодня это может сделать каждый.
Ваш капитал находится под угрозой. Могут применяться другие сборы. Для получения дополнительной информации посетите stocks.eToro.com.
Я хочу инвестировать с Etoro- А = 20000 евро
- B = 35 000 евро
- C = 5000 евро
- D = 30 000 евро
- E = 10 000 евро
Мы знаем сумму наших инвестиций в каждую компанию в евро, но, конечно, мы хотим знать, сколько они составляют от общей суммы. В данном случае это очень просто, потому что с первого взгляда мы знаем, какой из них больше или меньше. Но когда мы работаем со многими компаниями и с большими деньгами, это намного сложнее.
При этом необходима относительная мера. Мера, которая позволяет нам легко увидеть вес или относительную важность. Формула выглядит следующим образом:
Вес актива = (Инвестиции / Общий портфель) * 100
Применяя предыдущую формулу к примеру, мы получили бы:
- А = (20 000 евро / 100 000 евро) * 100 = 20%
- B = (35000 евро / 100000 евро) * 100 = 35%
- C = (5000 евро / 100000 евро) * 100 = 5%
- D = (30 000 евро / 100 000 евро) * 100 = 30%
- E = (10 000 евро / 100 000 евро) * 100 = 10%
Например, вес в портфеле компании А будет 20%.
Вес в портфеле инвестиционного фонда
Этот термин часто используется в финансах. Инвестиционные фонды инвестируют активы своих клиентов в различные финансовые активы. Финансовые активы, которые могут быть облигациями, акциями, товарами и т. Д.
В этом контексте вес портфеля можно экстраполировать на разные поля. Например:
Вес акций в портфеле
Это вес акций в общем портфеле.
Сумма всех долей в сумме портфеля
Вес фиксированного дохода в портфеле
Это вес облигаций или обязательств по всему портфелю.
Сумма всех активов с фиксированной доходностью по всему портфелю
Вес денежных средств в портфеле
Часть капитала, которая не инвестируется ни в один актив из общего портфеля
Хотя это очень простая концепция для понимания и расчета, она не используется в разговорной речи. Таким образом, необходимо ознакомиться с ним, чтобы понять жаргон управляющих фондами и финансовых аналитиков.