ЕЦБ и Сантандер достигли соглашения с Popular взять под свой контроль Banco Popular. Этим утром ЕЦБ активировал резолюцию и одобрил продажу компании, возглавляемой Эмилио Сарачо, группе Santander за один евро.
Сегодня утром CNMV приостановил котировки Banco Popular. С другой стороны, Santander объявил, что намерен увеличить капитал на 7 миллиардов евро, чтобы поглотить банк, что, по всей видимости, не очень понравилось инвесторам Santander.
Banco Santander, возглавляемый Аной Патрисией Ботин, становится владельцем Banco Popular и кладет конец этой бесконечной мыльной опере. Активировав Европу для спасения мадридского банка из-за риска банкротства, Banco Santander принял его за один евро, что является довольно символической цифрой.
Кроме того, Banco Santander объявил, что проведет увеличение капитала на 7 миллиардов евро, в котором смогут принять участие клиенты Banco Santander, поскольку, по словам Сантандера, это более чем гарантировано.
Сантандер сообщил CNMV, что увеличение капитала, которое он намеревается осуществить, позволит увеличить необходимый капитал и покрыть предусмотренные резервы. Процесс урегулирования, инициированный ЕЦБ, предлагает полную амортизацию акций, находящихся в обращении, конвертацию 1250 миллионов конвертируемых условных облигаций (CoCos) в капитал и преобразование субординированного долга в акции.
Banco Santander уже приветствовал клиентов Banco Popular, которые стали частью Santander Group.
Президент Ана Ботин заявила сегодня утром, что «они будут упорно работать, чтобы предлагать клиентам лучший сервис в переходный период и в будущем», она также заявила, что интеграция Santander и Popular усиливает географическую диверсификацию Группы и что это будет позволяют выполнять все обязательства перед клиентами и акционерами ».
По мнению аналитиков Banco Santander, ожидаемая рентабельность инвестиций в 2020 году составляет от 13% до 14%. Кроме того, прибыль на акцию оценивается в 2019 году. Предприятие, возникшее в результате слияния Santander и Popular, увеличит свою прибыльность и будет генерировать синергия затрат приблизится к 500 миллионам евро в год с 2020 года с одними из лучших показателей эффективности в банковском секторе в Испании и Португалии. Само собой разумеется, что этот союз позволит компании иметь больший потенциал для роста доходов.
Что касается увеличения капитала Banco Popular, Сантандер указал, что он создаст резервы на сумму 7,9 млрд евро для неработающих активов, в том числе 7,2 млрд евро на активы в сфере недвижимости. Это действие приведет к повышению уровня покрытия рисков, связанных с операциями с недвижимостью, с 45% до 69%, что выше среднего показателя по сектору, который составляет 52,23%. Таким образом, Группа надеется сократить активы Popular в сфере недвижимости, как это сделал Сантандер в последние годы.
Европейская резолюция
Спасение популярного происходит после риска банкротства Banco Popular и после проверки его неосуществимости.
После катастрофических недель существования компании на фондовом рынке и резкого падения ее акций ЕЦБ подверг платежеспособность банка исследованию, в ходе которого было обнаружено, что этого недостаточно для того, чтобы банк продолжал свой путь за счет собственных средств.
Как заявляет FROB, «процесс был инициирован ЕЦБ после проверки неосуществимой ситуации и необходимости вмешательства для достижения целей общественных интересов, как того требуют европейские правила урегулирования несостоятельности.
Объявление о нежизнеспособности было вызвано проблемами с ликвидностью из-за ухудшения состояния его депозитов в последние месяцы и неопределенности его частных планов столкнуться с возможным ухудшением баланса предприятия. Решение разрешить и использовать правовой инструмент, предусмотренный для подобных случаев, основано на необходимости гарантировать финансовую стабильность, которая предотвращает заражение остальной части рынка ».
Посредством этих деклараций ЕЦБ гарантирует безопасность вкладчиков и клиентов банка и устраняет влияние, которое это может оказать на государственные финансы.
Сегодня утром Фонд упорядоченной реструктуризации банков объявил:
«В рамках процесса урегулирования споров все выпущенные в обращение ценные бумаги Banco Popular были амортизированы, а также акции, полученные в результате конвертации дополнительных инструментов капитала уровня 1. Все инструменты регулятивного капитала уровня 2, выпущенные Banco Popular в вновь выпущенных акциях. банка, которые были приобретены Banco Santander по цене 1 евро. Операция осуществляется без привлечения государственных структур или государственных ресурсов, а также не затрагивает обычных кредиторов или депозитов ».
Бывшие акционеры теряют все свои деньги
Потому что Banco Santander приобрел более 100% акций Banco Popular. Бывшие акционеры пострадали от удара, в результате которого они потеряли 100% принадлежащих им акций компании.
В решении, принятом сегодня утром, Совет единого решения (SRB) передал Banco Santander 100% акций и инструментов капитала Banco Popular, это означает, что акционеры потеряли все свои вложения в мадридский банк.
Чтобы оправдать это, Единый европейский механизм урегулирования споров о кредитных учреждениях объявил, что ситуация с банком критическая и что ему грозит серьезный риск банкротства. Если бы этого не было сделано, не только акционеры потеряли бы свои деньги.
Сантандер, сольный лидер
После покупки Banco Popular банк, возглавляемый Аной Патрисией Ботин, стал единственным лидером в банковском секторе Испании.
После окончательного одобрения покупки Banco Popular, Banco Santander станет одним из банков с крупнейшими активами в Испании, в дополнение к коммерческим показателям мадридской компании.
Santander - шестой по величине банк по размеру активов на территории Испании, но с покупкой Popular он займет 3-е место после других организаций, таких как CaixaBank и BBVA, компаний, которые возглавили рейтинг из-за поглощений, которые они осуществили во время кризиса сбережений. банки.
В цикле, подобном текущему, когда процентные ставки находятся на уровне 0%, а рентабельность собственного капитала банка настолько ухудшена, любой вариант для получения хорошей прибыльности является разумным вариантом.
Сантандер всегда был компанией, для которой характерно рост за счет приобретения других компаний, но после кризиса сберегательных банков группа не покупала их, в результате чего CaixaBank и BBVA были впереди по объему активных операций.
Как заявил на последней пресс-конференции генеральный директор Santander Хосе Антонио Альварес, «Santander - это банк, требующий минимальной прибыли в размере 15% или 16%, поэтому мы не вмешивались в процесс поглощения сберегательных касс. ». Кроме того, советник указал, что банк всегда анализировал все операции, как выполненные, так и невыполненные.
