Вода вместе с кислородом является важнейшим сырьем на планете. Это основной принцип существования жизни, который всегда считался неиссякаемым благом. Однако вода - дефицитный товар, спрос на которую растет.. По этой причине все больше и больше инвесторов рассматривают возможность инвестирования в него. Некоторые способы спорны, но другие могут помочь сделать его более доступным для всех. В этой статье мы рассмотрим все способы инвестирования в воду.
Многие из нас воспринимают питьевую воду в своих домах как должное, несмотря на периодические периоды засухи. Кажется, вода - это то, о чем нам никогда не придется беспокоиться.
Кроме того, глядя на глобус, мы видим, что 70% поверхности нашей планеты покрыто водой. Однако пресная вода составляет всего 2,5%, а это то, что нам нужно. И из этих 2,5% подавляющее большинство (99%) находится в ледниках и горах. В конце концов, у нас есть 0,007% всей питьевой воды, доступной для 7 миллиардов человек, живущих на Земле, а через 30 лет их будет 10 миллиардов.
Согласно исследованию ООН о дефиците, потребление воды росло вдвое быстрее, чем население в прошлом веке, и будет продолжать расти.. Они считают нехватку воды одной из основных проблем человечества не потому, что ее недостаточно, а потому, что ею плохо управляют и распределяют. Поэтому инвестирование в компании, которые управляют водой, чтобы сделать ее более доступной для всех, может быть хорошим вариантом. Мы не можем недооценивать наше самое элементарное благо.
Как мы уже упоминали в нескольких статьях, при инвестировании наших денег очень важно диверсифицироваться на разные типы инвестиций. Один из этих типов - сырье или товары, которые являются альтернативным типом активов.
Когда речь идет о товарах, это обычно относится к таким материалам, как золото, нефть, газ или пшеница. Но вы никогда не говорите о воде. Сырье по преимуществу. Многие считают воду наиболее перспективным сырьем на планете.
Для сравнения мы можем взглянуть на нефть, мы все знаем, как экспоненциально росла ее цена в прошлом веке. Это произошло потому, что нефть считалась важным элементом экономики стран. Что ж, вода необходима не только для экономики, но и это незаменимый материал для домашней жизни. И это одно из тех видов сырья, в которое мы можем инвестировать.Хотя, к счастью, вы не можете напрямую инвестировать в него, что предотвращает спекуляции о воде и катастрофических последствиях, которые это может иметь.
А потом воду дома храним? Не совсем то, что вы можете сделать, это инвестировать в права на воду, инвестировать в богатые водой земли или в компании по водоснабжению или очистке. Мы рассмотрим эти три варианта по отдельности.
1. Инвестируйте, покупая права на воду
Право на воду (или родники) дает покупателю право использовать этот источник воды (например, реку, колодец или канаву).. Само право не имеет ценности, кроме прибыли, которую можно получить, сдав его в аренду или продав позже.
Когда инвестор покупает права на источники, он может сдать их в аренду кому-то другому или продать их позже по более высокой цене. Для этих прав нет широкого рынка сбыта. Обычно они передаются между фермерами, и иногда инвестиционный фонд покупает их, чтобы инвестировать в них. Конечно, как и на любой другой товар, его цена регулируется законом спроса и предложения.
С другой стороны, большинство правительств предотвращают (слава Богу) спекуляции с правами на воду, поэтому невозможно так легко купить права, но необходимо продемонстрировать план, позволяющий получить выгоду от его использования. Таким образом, покупка прав на воду поднимает вопрос: должен ли кто-нибудь иметь возможность покупать или продавать права на такое важное право человека на жизнь?
Следовательно, для среднего инвестора нет смысла вкладывать средства в права на источники, но, как мы увидим, есть и другие, более осуществимые и этичные варианты.
2. Инвестируйте в землю, богатую водой.
Транспортировка воды была одной из самых больших забот людей с момента появления первых поселений. Римляне построили большие акведуки для транспортировки воды туда, где она была нужна.
У крупного водного транспорта много проблем; стоимость строительства и обслуживания инфраструктуры, ущерб окружающей среде или практическая невозможность перенести ее слишком далеко, среди прочего.
И как можно было бы транспортировать эту воду?
Через еду. Чтобы приготовить чашку кофе, необходимо 150 литров воды, а на один ломтик хлеба нужно 40 литров воды. В следующий раз, когда вы будете завтракать, вспомните, сколько воды вы выпили. National Geographic составил список из 34 товаров повседневного спроса и воды, в которой они нуждаются.
Один из самых известных инвесторов в водные ресурсы, Майкл Берри, известный (вопреки себе) благодаря фильму «Большое дело», в 2015 году заявил следующее относительно инвестирования в воду:
Водный транспорт непрактичен по политическим или физическим причинам, поэтому покупка прав на воду имеет для меня смысл… я пришел к выводу, что продукты питания - это способ инвестировать в воду. То есть выращивание продуктов питания в богатых водой районах и транспортировка их на продажу в районы с низким уровнем воды. Это наименее обсуждаемый метод перераспределения воды, который в конечном итоге может быть прибыльным, гарантируя, что такое перераспределение будет устойчивым. Для производства бутылки вина требуется более 400 бутылок воды - вода в еде - вот что мне показалось интересным. Я считаю, что продуктивные земли с близлежащими водами в будущем будут дорого стоить.
Проведя небольшое исследование, можно увидеть, что их инвестиции были основаны в основном на калифорнийском миндале, который производит более половины мирового производства орехов. В других странах с аналогичными условиями, например, в Испании, присутствие миндаля увеличивается.
Между засухами, от которых они страдают на западном побережье Америки, и большим количеством воды, необходимой миндальному дереву для выживания, фермеры все глубже и глубже буриют, чтобы получить воду из подземных колодцев. Вот где видение Берри. С растущим спросом на миндаль, земля с лучшим доступом к воде будет иметь более низкие затраты и будет более прибыльной, следовательно, будет иметь больше выгод и будет хорошей инвестицией.
Тем не менее, инвестирование в землю, богатую водой, также не доступно никому, поэтому мы собираемся объяснить другой вариант инвестиций в воду. Через компании, занимающиеся очисткой воды.
3. Инвестируйте в компании, связанные с водными ресурсами.
Таким образом, мы будем инвестировать в компании, занимающиеся обработкой питьевой воды. Как мы видели в начале, вся планета нуждается в улучшенной инфраструктуре для управления водными ресурсами. Даже в самых передовых странах используется старая инфраструктура, которую необходимо обновить.
Нужны более качественные канализационные сети, трубопроводы и очистные сооружения. В некоторых странах даже рассматривается возможность приватизации компаний водоснабжения с целью улучшения их управления.
Один из способов - напрямую инвестировать в акции компаний, занимающихся очисткой воды. Например, American Water Works и Aqua America в Америке или Fluidra и Veolia в Европе.
Но, несомненно, лучший способ инвестировать в компании водоснабжения - это делать это через индексы компаний или ETF. Таким образом, кроме того, мы будем диверсифицировать все компании, занимающиеся очисткой воды.
Инвестиции в воду через индексы
Есть два основных показателя по компаниям, занимающимся очисткой питьевой воды:
- S&P Global Water Index: составлен 50 наиболее важными компаниями в мире, отвечающими за очистку воды. Он был основан в 2001 году, и с тех пор накопленная переоценка составила 220%.
- Мировой водный индекс: состоит из 20 крупнейших компаний, которые получают большую часть своего дохода от водоснабжения, очистки и водоподготовки.
Инвестиции в воду через ETF
Самый оптимальный способ инвестирования с меньшим риском - это инвестировать в ETF. Большинство этих ETF на воде пытаются воспроизвести упомянутые выше индексы. Наиболее доступными для широкой публики являются следующие:
- МИРОВАЯ ВОДА LYXOR
- GUGGENHEIM S&P GLOBAL WATER INDEX ETF
- ISHARES GLOBAL WATER
- АКЦИИ ETF TRUS
- КЛЕЙМОР S&P GLOBAL
- ПЕРВЫЙ ТРАСТ ISE WATE
Каждый должен знать, как лучше всего инвестировать в воду с учетом своих возможностей, целей и ограничений. Мы должны понимать, что это очень долгосрочные инвестиции, обязательство по использованию самого важного и незаменимого ресурса на планете с очень высокой ожидаемой отдачей. Но в то же время он не должен занимать высокий процент в нашем инвестиционном портфеле из-за его связи с фондовым рынком.