Сертификация EFPA - что это такое, определение и концепция
Сертификат EFPA - это документ, выданный Европейской ассоциацией финансового планирования, подтверждающий навыки и знания в финансовой области.
Сертификат EFPA - это профессиональный сертификат, который можно получить после сдачи экзамена, подготовленного и оцененного Европейской ассоциацией финансового планирования. Есть несколько типов сертификатов, которые зависят от конкретных оцениваемых знаний.
Что такое EFPA
EFPA - это испанская делегация Европейской ассоциации консультантов и финансового планирования. Он был основан в 2000 году и с тех пор действует как независимый орган по сертификации профессиональных финансовых специалистов и как представитель интересов сертифицированных специалистов в области личного финансового планирования и консультирования.
Миссией EFPA является подтверждение знаний и обеспечение непрерывного обучения профессионалов в области персонально-финансового консультирования и планирования. Кроме того, он стремится продвигать этическое профессиональное поведение, которое регулируется этическим кодексом ассоциации.
Характеристики сертификатов, предоставленных EFPA
Сертификаты, присуждаемые EFPA, позволяют оценить знания и навыки, основанные на профессиональной практике. Они отличаются от академических квалификаций тем, что не имеют неопределенного срока действия, но должны обновляться каждые два года, чтобы продемонстрировать, что профессионалу удалось обновить свои знания.
Процесс сертификации состоит из сдачи экзаменов на знания, непосредственно связанные с профессиональной практикой в финансовой сфере. То есть это практические знания, необходимые для хорошей работы на рабочем месте и требуемые индустрией финансовых услуг. Оцениваемое содержание является общим для всей территории Европейского Союза.
Экзамены оцениваются независимыми комитетами, не имеющими отношения к коммерческим интересам.
Сертификаты EFPA стремятся стать эталоном или стандартом профессиональной практики в финансовой сфере.
Типы сертификатов
Существует четыре типа сертификатов EFPA:
- Европейский специалист по финансовому планированию (EFP): Подтверждает, что профессионал способен выполнять комплексные задачи личного финансового планирования высокого уровня сложности и объема.
- Европейский финансовый советник (EFA): Он подтверждает способность профессионала выполнять консультативные, управленческие и финансовые консультационные задачи для физических лиц в личных или частных банковских услугах, финансовых услугах, ориентированных на отдельного клиента, и любых профессиональных банковских, страховых или независимых функциях, что подразумевает предложение интегрированных активы и финансовые консультационные услуги.
- Европейский специалист по инвестициям (EIP): Это промежуточная сертификация, которая позволяет вам перейти на следующий уровень сертификации (EFA).
- Европейский инвестиционный помощник (EIA): Это признание того, что профессионал обладает необходимыми навыками для предоставления информации о финансовых или банковских услугах и для соблюдения текущих нормативных требований.
